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新聞01

大盤迎旺季 中長線低接好時機 工商時報 陳欣文 2022.10.04 台股第四季的表現，加權指數過的平均報酬為4.2％，正報酬機率為75％。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 投信統計，金融海嘯後，每年台股第四季的表現，加權指數過的平均報酬為4.2％，正報酬機率為75％。市場法人表示，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第四季旺季即將到來，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。 群益投信表示，全球金融市場震盪，同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產。 台股是投資人最熟悉的市場，投資理財上不可偏廢，以台股高股息ETF來說，講求的就是穩健高配息率，投資人可參考基準指數歷史股利率，觀察包括台灣精選高息指數、台灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、台灣加權指數，各主要台股指數歷年股利率表現，其中台灣精選高息指數股利率歷年平均8.6％最佳，遠勝高股息指數7.1％、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數5.7％、台灣加權指數4.3％。今年台灣精選高息指數股利率更高達12.2％，遠勝其他指數。 法人表示，若以存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，以今年來台股偏空的走勢為例，觀察投信投顧公會發佈的基金績效評比表，同期間台股高息相關ETF的平均報酬率約下跌4.2％，明顯優於大盤的14.55％的跌幅。若在跌深的此時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大。 由於股價波動較小，高股息ETF最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪，也拉高了高股息ETF的股息率水準，許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色，逢低進場撿便宜，因此帶動高股息ETF基金的買氣，建議投資人可趁台股拉回之際開始布局高股息相關標的。 台股旺季大盤高息ETF

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:07:50 記者 黃文章 報導《Agriculture.com》報導，巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）11月22日報告表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。 美國農業部11月報告對巴西黃豆與玉米的產量與出口量預估均維持不變。美國農業部預估2022/23年度巴西黃豆產量將年增20%或2,500萬噸至1.52億噸，黃豆出口量將年增13%或100萬噸至8,950萬噸；玉米產量預估將年增1,000萬噸或8.6%至1.26億噸，玉米出口量則預估將年增250萬噸或5.6%至4,700萬噸。 巴西農業部本月則是將巴西玉米產量預估較前月下調55萬噸至1.264億噸，較上年度仍將增長1,350萬噸或12%。其中，首播玉米的產量預估為2,815萬噸，佔巴西玉米產量的22%；黃豆收成之後播種的二茬玉米產量預估為9,630萬噸，佔巴西玉米產量的76%。 巴西農業部報告將巴西首播玉米的種植面積預估較前月下調8萬公頃至440萬公頃，單位產量預估略微下調至每公頃6,384公斤；二茬玉米的種植面積預估則是維持不變為1,725萬公頃，單位產量預估為每公頃5,580公斤。 門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而佔巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。 早在2014年，中國與巴西就簽署了《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，中國允許進口符合要求的巴西玉米。但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。今年4月，巴西對中國出口玉米3.5萬噸，為2019年以來唯一的對中玉米出口。中國玉米進口幾乎全部來自美國與烏克蘭，各佔70%與29%比重，今年俄烏戰爭爆發導致烏克蘭玉米出口受阻，中國因此積極尋找烏克蘭玉米的替代來源。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

奈雪(02150)抄底樂樂茶，意欲何爲? 時至年末，新茶飲江湖又添“新故事”了。 12月5日，奈雪的茶(02150)發布公告表示，公司擬以5.25億元收購樂樂茶43.64%股權，收購完成後，奈雪的茶將成爲樂樂茶第一大股東。 去年7月，樂樂茶曾經也差點被喜茶“收入囊中”。據悉，喜茶因看重樂樂茶的渠道價值，一度傳出計劃收購樂樂茶並給出了高達40億元的估值。不過，這一傳言最終還是被喜茶創始人在朋友圈“辟謠了”：“接觸過，但放棄了。”而後，喜茶又轉頭拿下了新式茶飲野萃山60%的股權。 有意思的是，對比此前的40億估值，奈雪此次算得上“抄底”樂樂茶了——結合最新投資金額和獲取的股權比例計算，奈雪給出樂樂茶的估值大約爲12億元，相較于此前估值縮水了近70%。 那麽，于奈雪而言，此次抄底樂樂茶背後，究竟意欲何爲呢? 急需新“新支點” 自2021年6月底登陸港股市場後，奈雪在二級市場的日子過得並不“如意”。 截至最新收盤，其股價僅7港元出頭，已經距離上市當天股價最高點18.98港元“腰斬”過半，上市至今累跌超63%。作爲被寄予厚望的“新式茶飲第一股”，奈雪如此表現的確是有點“拉垮”了。 (行情來源：智通財經APP) 而深究奈雪股價不斷下行的原因，除了複雜多變的外部環境幹擾之外，最大的原因還是出在于自身——轉型PRO店模式未見成效疊加仍在虧損邊緣掙紮的表現，讓不少持有的投資者坐立難安。 據最新財報數據顯示，2022年上半年，奈雪實現營收爲20.45億元，同比下降3.8%;;經調整淨虧損爲2.49億元，去年同期則是盈利4820萬元。 而拉長時間線來看，奈雪其實一直在虧損邊緣掙紮：2018年公司經調整淨利潤爲-5660萬元、2019年公司經調整淨利潤則爲-1170萬元、2020年短暫盈利後、2021年又再度虧損1.45億元，虧損額度逐年走高。 持續虧損下，奈雪顯然也已經意識到問題所在——自2020年11月起，該公司開始推出PRO店店型，試圖減緩高昂的成本壓力。據悉，PRO店店型相較于標准店型具有面積更小、成本更低，最終坪效更高的經營特點。 2021年底，在奈雪一共開出的817家門店中，已有371家爲PRO店型。截至2022年上半年，奈雪新開出87家門店，均爲PRO茶飲店。截至目前，奈雪已在全國85個城市擁有904間自營門店，均爲自營。 不過，需要注意的是，結合過往業績表現來看，奈雪的PRO店型目前仍面臨諸多挑戰。據2021年年報披露，截至2021年12月31日，奈雪標准店、一類PRO店、二類PRO店的平均單店日銷售額分別爲2.03萬、1.42萬、1.1萬;門店經營利潤率分別爲17.5%、9.8%、6.2%。可以看出，奈雪PRO店兩項指標均小于奈雪標准店。 與此同時，PRO店型盈利模式尚待考究的同時，奈雪的“奶茶”也不如之前吃香了。 今年上半年，奈雪的客單價和訂單量雙雙下降，其中平均客單價爲36.7元，同比下降15.6%;每間門店的平均每日訂單量爲346.2單，同比下降29.2%。這一數據的下滑也直接體現在奈雪業務板塊上——期內，奈雪的茶品牌營收爲18.78億元，同比下降6.4%;子品牌台蓋上半年營收爲4372.2萬元，同比下滑43.6%，占總營收2.2%。 可以看到，在PRO店型尚未發揮成效之前，連年虧損的奈雪目前的確需要尋找一個“新支點”，一個讓投資者看到增長希望的支點。 一樁“1+1>2”的買賣? 據公開資料顯示，樂樂茶是一家專注“茶飲+軟包”的新式茶飲品牌，成立于2016年12年，首家門店坐落于上海五角場萬達店。雖然成立時間不算早，但樂樂茶發展卻十分迅速，截止目前，其門店數已經達到148家，並主要集中在華東地區。 而于奈雪的相似的是，樂樂茶不僅也是走直營模式，不接受任何形式的加盟及代理，同時也像奈雪一樣處于常年的虧損狀態中。 據奈雪的茶公告披露，樂樂茶在2020年和2021年的資産淨值分別是1.937億元、1.824億元，主營業務收入分別是7.276億元、8.699億元，除稅後虧損分別爲2064.3萬元和1816.7萬元。 由此，奈雪此次“抄底”樂樂茶的動作也不禁引起外界的思考，雙方究竟是會出現“1+1>2”的正協同效應還是“1+1<2”的負協同效應呢? 在公告中，奈雪指出，投資事項完成後，公司在門店拓展、供應鏈、數字化與自動化、內部管理等方面的優勢將可賦能樂樂茶，幫助樂樂茶進一步取得增長。此外，投資事項也將有助于進一步優化行業競爭環境，降低公司未來門店拓展、運營等方面的成本。簡而言之，這一收購動作都有裨益。 此外，不少券商機構也對于奈雪和樂樂茶的聯手表示看好——其中，招商證券認爲，奈雪的茶並購樂樂茶屬于“強強聯合”，因此維持奈雪的茶“強烈推薦”評級，而國泰君安亦表示，奈雪投資樂樂茶有望共享收益並優化競爭環境，從而將推動公司基本面長期向好，故維持奈雪的茶“增持”評級 。 而在智通財經APP看來，在新茶飲江湖“內卷”嚴重的當下，奈雪並購樂樂茶43.64%股權的動作的確不失爲一步明智的棋——即可以實現重構高端茶飲競爭格局的效果，又擴充了公司的業務版圖。 據中國連鎖經營協會發布的《2021新茶飲研究報告》披露，截至2020年底，我國現制飲品店門店總數約爲59.6萬家。在這其中，新茶飲店門店數約爲37.8萬家。據艾瑞數據披露，目前以蜜雪冰城爲代表的中低端連鎖茶飲品牌在新式茶飲行業中所占市場份額居于前列，共占將近50%的市場份額，喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等高端茶飲品牌共占約爲7.7%的市場份額。 而相比以往的跑馬圈地式的業務擴張，目前的茶飲品牌們則比較樂衷于當“VC”，通過投資擴張市場版圖。近一年來，除了前文提及的茶飲頭部品牌喜茶拿下了果飲品牌“野萃山”60%的股權之外，茶顔悅色也戰略入股“鮮果茶”品牌果呀呀，而蜜雪冰城在成立“雪王投資”一個月後就出手投資了名爲“彙茶”的廣東茶飲品牌。 這些頭部茶飲品牌近年來紛紛出手投資的動作，無疑不透露出一個重要信號：在極速擴張的熱潮退卻後，越來越多有實力的茶飲品牌想要通過投資來加速成長和加固護城河。 所以，對于奈雪的茶而言，此次並購樂樂茶的動作，也不失爲一石二鳥之舉——一方面，借助樂樂茶“之手”擴大了公司的市場份額，另一方面，也重塑了高端茶飲競爭格局，抵禦了其它頭部品牌強烈的市場沖擊。 根據公告，投資事項完成後，樂樂茶將成爲奈雪的茶的聯營公司，並將繼續維持獨立經營，即樂樂茶仍將保持“品牌不變”、“團隊不變”、“運營不變”。另外，樂樂茶始終沒有放棄IPO的想法。據協議規定，樂樂茶母公司在2025年、2026年、2027年任意年度滿足約定的業績指標，且符合納斯達克交易所、紐交所、聯交所上市的條件下，奈雪將解決與同業競爭相關的問題，並做出上市前調整。 綜上，可以看到，目前估值極具吸引力的樂樂茶，後續還有望通過上市等方式促使奈雪獲得更多回報。不過，反映到二級市場上，關于奈雪後續將迎來怎樣的反彈空間，這一問題的答案終歸還是要回到其盈利水平上，畢竟“越虧越多”的問題依舊橫亘在投資者心中一根“魚刺”。

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