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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-02 06:34:15 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月1日收盤上漲1.84美元或2.1%至每桶88.37美元，因擔憂油市供應的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.84美元或2%至每桶94.65美元。 國際能源論壇（International Energy Forum）秘書長麥克莫尼格（Joe McMonigle）表示，如果俄羅斯的供應嚴重中斷，油價可能將重回每桶100美元的價位。麥克莫尼格指出，當前的石油市場分裂成為兩個層面，表面上的油價反映著全球經濟前景以及衰退的擔憂，而實際上的石油市場供應則是相當吃緊。 石油輸出國組織（OPEC）發布年報表示，全球石油需求觸頂將在2035年以後，至2045年，全球石油部門仍然需要12.1兆美元的投資，而在經濟下滑、疫情，以及綠色能源轉型的政策影響下，全球石油投資明顯不足。報告預估，至2045年，全球經濟規模將較目前倍增，人口也將再增加16億人，印度石油需求預估將再增加630萬桶/日，是石油需求增長最多的國家。 報告預估，2023年，全球石油需求將年增270萬桶/日，達到1.03億桶/日；至2030年，全球石油需求將增長至1.083億桶/日，2045年全球石油需求達到1.098億桶/日，較去年年報的預估上調160萬桶/日，相比2021年全球石油需求為9,700萬桶/日。至2045年，全球基礎能源需求將較2021年再增長23%，期間全球基礎能源需求預估將年均增長270萬桶/日油當量。 國際能源署（IEA）年報則是預估，在現有政策軌道下，2021-2030年，全球石油供應的複合年均增長率將為0.8%，石油消費的複合年均增長率則預估將達到1.1%。2030年，全球石油供應預估達到197艾焦耳（Exajoules，10的18次方焦耳），石油消費達到183艾焦耳。 美國能源部公布的數據顯示，10月31日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.742美元，較前週下跌2.7美分，較去年同期上漲35.2美分。各地區零售汽油均價多數下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.028美元，較前週下跌15.1美分，較去年同期上漲92.4美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.177美元，較前週下跌4.1美分，較去年同期上漲11美分。 美國汽車協會公布的數據顯示，10月31日全美零售汽油均價為每加侖3.76美元，較前週下跌3美分，較一個月前下跌3美分，較去年同期上漲36美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，美國西岸地區煉油廠的維護保養作業已經結束，因庫存吃緊而推高油價的情況將會逐漸趨緩。 根據即時追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站數據，10月31日全美零售汽油均價較前週下跌4.7美分至每加侖3.72美元，較一個月前下跌3美分，較去年同期上漲34.4美分。GasBuddy石油分析主管迪漢（Patrick DeHaan）表示，全美零售汽油均價連續3週下跌，因西岸煉油廠維護所導致的價格上漲已經消退，加州零售汽油價格過去一個月來累計已經下跌了每加侖90美分。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

美股新股解讀|高成長放緩，B2B電子元器件交易平台拍明芯城(IZM.US)低毛利是硬傷 12月2日，B2B電子商務平台拍明芯城(IZM.US)第13次更新了招股說明書，而這距其2021年8月23日向SEC遞交F-1文件至今已過去了14個月之久。 據最新版招股書顯示，拍明芯城申請于納斯達克上市，欲以4-5美元的價格發行300萬股A類普通股，募集資金1200-1500萬美元，較此前至多籌集3670萬美元有明顯下調。 拍明芯城總部位于深圳，公司通過B2B電子商務平台爲消費電子行業、物聯網、汽車電子行業以及工業控制領域的中小微企業銷售電子元器件産品。該等産品分爲兩大類別，其一是包括各種集成電路、分立器件、無源元件以及光電子産品在內的半導體産品;其二是包括機電、MRO和各種設計工具在內的電子設備、工具等産品。 同時，爲保證提供客戶優質服務，拍明芯城亦爲客戶提供了一站式的訂單執行供應鏈服務，例如臨時倉儲、物流運輸、清關等，並通過該等服務收取産品價值0.2%至2%不等的傭金費用。從收入類別上看， 2022財年(截至6月30日止12個月)時服務傭金收入占比1.3%，而電子元器件收入占比98.7%，是營收的絕對大頭。 在供應商方面，2022財年時，拍明芯城對1012家供應商進行了采購，其中約89.5%來自香港、台灣及海外，10.5%來自中國大陸。報告期內銷售SKU共計26236個。 在客戶方面，拍明芯城主要是爲沒有直接接觸上遊元器件供應商渠道的香港和中國內地的中小型電子元件買家提供服務。2022財年時，拍明芯城從1051名客戶處獲得收入，其中610名爲回頭客。 從收入變化趨勢來看，拍明芯城在高速成長後發展速度有所放緩。2019財年至2022財年，該公司的收入分別爲1.2億美元、1.65億美元、2.79億美元、2.9億美元，2020財年至2022財年的收入增速分別爲38.1%、69%、3.9%。 詳細來看，2020財年、2021財年收入的持續高速增長主要得益于公司不斷擴大半導體SKU品類，以及客戶數量持續拓展，這使半導體産品的銷量從2019財年的3.82億個大幅增加至2021財年的11.98億個。 而2022財年收入增速的大幅下滑主要是因爲下遊市場需求的低迷。雖然拍明芯城2022財年中半導體産品的SKU繼續大增48.9%至21914個，但客戶數量僅增長2.7%至887個，半導體産品銷量僅增長1.4%至12.15億個。不過，得益于報告期內半導體産品平均每單位售價提升5%至0.21美元，因此拍明芯城收入仍增長3.9%至2.9億美元。 淨利潤的變化趨勢與收入波動高度相似。據招股書顯示，2019財年至2022財年，拍明芯城的淨利潤分別爲5.8萬美元、59.19萬美元、263.46萬美元、256.98萬美元，2020財年至2022財年淨利潤增速分別爲920.1%、345.1%、-2.46%。 詳細來看，2020財年淨利潤的大幅增長主要是因爲利息收入、外彙收益、補貼收入的大幅增加。2021財年淨利潤的增長主要是因爲規模增長、毛利率提升0.1個百分點以及運營費用的下降。2022財年的淨利潤則下滑2.46%至256.98萬美元，這主要是因爲毛利率下滑0.2個百分點所致。 從上述的業績分析中能看到，拍明芯城的商業模式是可落地的，只要下遊需求旺盛，那麽公司通過擴張半導體産品的SKU以及拓展新客戶數量便能帶動平台業務規模持續成長，而這背後的邏輯與拍明芯城解決了行業痛點有直接關系。 由于電子産品的生命周期通常很短，大約爲18至24個月，因此電子行業一直面臨着芯片短缺以及庫存過剩的風險。當前的電子商務模式是一個封閉的市場體系，其中的供應商、分銷商以及貿易商占據主導位置，並沒有開放的市場基礎設施。使得客戶通常無法得知哪裏可以購買稀缺的電子零件，而供應商也不知道哪裏有庫存的電子零件，讓整個交易流程十分複雜，同時信息的壁壘也導致交易成本過高，效率低下。 與此同時，全球電子行業的大部分商業價值，依舊掌握在分銷商和貿易商手中，他們可以從信息不對稱所産生的價格差異中賺取高額利潤，對中小企業的發展和盈利能力産生一定程度限制。 拍明芯城所做的，便是針對中小企業的廣泛市場需求，建立一個透明和高效的交易平台，特別是在近幾年全球半導體供應鏈遭受打擊的大環境下，拍明芯城迎來了發展機遇期，從而在2020、2021財年實現了快速成長。 但在該商業模式下，拍明芯城的缺點也很明顯，透明的交易平台以及半導體元器件的低附加值使得拍明芯城的盈利能力處于相對較低的水平，2019財年至2022財年，該公司的毛利率分別爲3.4%、2.8%、2.9%、2.7%，同期的淨利率分別爲0、0.4%、0.9%、0.9%。 這樣的低盈利水平說明了一個問題，即拍明芯城雖然搭建了B2B電子交易平台，但其在盈利能力方面仍是分銷商的角色，展現出的是薄利多銷的生意模式。 未來拍明芯城提升盈利能力的方式有以下幾種，其一是調整SKU組合，加大高附加值半導體産品的交易占比，從而帶動毛利率提升;其二是繼續做大規模後，以規模優勢實現更低的購買成本再出售産品;其叁是探索更多的商業化模式，提升平台的多元變現價值。 但這並不是一條簡單的路，中國的電子元器件市場規模雖高達萬億，但市場競爭格外劇烈，參與主體多元。比如主要服務于SEM的電子元件供應商，包括授權供應商、品類供應商和專有平台，其中又以安富利最具代表性，該公司是一家覆蓋中國18個城市的全球電子元件供應商，目前已在美股上市。 在同模式的B2B電子商務平台方面，雲漢芯城、易庫易等都是拍明芯城的競爭對手;同時，爲企業采購管理提供數字解決方案的SaaS提供商已通過SaaS解決方案和專有部署幫助客戶建立自己的互聯網采購平台，比如Sunyur，fxiaoke.com、及Salesforce等SaaS提供商亦在該領域持續滲透。 拍明芯城表示，爲繼續維持業績的增長，保持自身的競爭力，公司將繼續投資信息引擎，用來支持業務的發展。將持續優化包括匿名競價、SaaS的實時價格信息以及訂單執行平台，從而吸引更多的客戶，並通過提升交易的體驗，進一步提高客戶的保留率。 同時，公司計劃通過提供靈活的訂單執行服務來産生增量收入，將繼續發展訂單的匹配系統來加強倉儲和清關服務，尤其是在需求量較大的地區，來擴大並建立更好的客戶網絡。並爲更多的客戶提供融資解決的方案，使更多客戶和供應商使用公司的金融服務。 綜合來看，拍明芯城過往兩年在全球半導體供應鏈混亂的行業機遇期通過擴大平台SKU以及拓展新客戶數量實現了業績的持續快速增長，但下遊需求的低迷導致2022財年增速大幅放緩，隨着明年經濟的持續複蘇，拍明芯城有望重拾升勢。若從中長期視角來看，拍明芯城目前仍面臨着行業競爭劇烈、平台盈利能力較低等難題，公司能否再上一層樓尚未可知。

新聞03

股神加持台積電帶頭衝 台股強漲不預設高點 工商時報 數位編輯 2022.11.17 台積電近期受巴菲特加持大買41億美元，持續吸引外資買超帶動指數上漲。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 總經與市場分析： 全球股市下跌十個月後年底上演驚奇逆轉秀，美股近一個月漲勢驚人，從10月低點28,660點到近期的33,987點，波段大漲超過5,000點，一口氣站上年線；費半指數也在CPI、PPI輪番低於預期下，11月10日大漲10％發動攻勢，費半低點2,089到近期高點2,810點、指數累積上漲34％，全球大反攻。 台股也不遑多讓，指數從10月25日的12,629點到11月16日的14,537點，累積大漲1,908點、波段上漲15.1％，但漲幅仍落後美股，在外資買超下仍有波段空間。近期美元走弱帶動資金回流，外資2022年賣超台股1.3兆元後，最近七天買超六天1,600億元，在外資買盤回補下，指數不預設高點。 總體面上，美國通膨已經看到控制住的跡象，升息在12月中升息兩碼之後，升息利空將告一段落，台海地緣政治風險在拜習會後也持續緩和，雖然大環境仍然不好，但股市反應在前，目前已經開始反應2023年第一季落底、第二季開始復甦的基本面。美國FOMC下一次會議是12月14日，再下一次是2023年2月1日，12月後將有一個半月空窗時間，台股本波急漲，但市場持股、融資水位仍低，融資仍在1,630億並未增加，而融券仍高達63萬張，短線仍有軋空、軋空手的行情。 操作策略： 指數上急漲2千點後，短線指數空間不大，將轉為橫盤整理靜待庫存調整過去。基本面不好已不是新聞，反而可留意是否利空出盡，2023年逐漸開始復甦，並且2022年大幅修正後打底完成的個股。考量近期外資、投信回補持股，可從權指股、ABF、大型IC設計、電動車、生技股、綠能等幾個產業，尋找近期法人買超且2023年展望樂觀的好公司來布局。由於2023年產業正式回歸正常，務必選擇2023年營收與獲利成長的公司來進行操作。 權指股方面，台積電近期受巴菲特加持大買41億美元，持續吸引外資買超帶動指數上漲，而其餘各產業的龍頭，如ABF中的欣興、南電，被動龍頭國巨、矽晶圓龍頭環球晶、IC設計龍頭聯發科、聯詠；IP股創意等，在指數上漲的過程中，都將輪流上漲雨露均霑，可趁拉回伺機布局。 車用近期雖然下修，但長期電動化趨勢不變，近期整理回檔的包括和大、貿聯-KY、智伸科、怡利電、華孚等，可以留意。生技股方面，不受景氣影響的特性成為少數2023年成長產業，可留意數字好、獲利創新高的公司，如保瑞、寶齡富錦、晶碩、美時等。綜合以上，找出2023年獲利成長的公司，搭配低本益比、法人買超，股價落底後往上的個股，將是近期的勝利方程式。 （第一金投顧董事長陳奕光） 操盤心法台積電生技IC設計台股電動車綠能巴菲特

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